David Mullen, Jr., dont le programme de conseillers financiers chez Merrill Lynch affichait un taux de réussite deux fois supérieur à la moyenne du secteur, montre aux conseillers comment proposer efficacement des services de gestion de patrimoine et de gestion financière sous un même toit afin de mieux servir les clients.

Lorsque des clients exigeants, des attentes élevées et la nécessité de croître définissent votre métier, vous devez être au sommet de votre forme. C’est pourquoi de plus en plus de conseillers financiers mettent leurs ressources en commun pour répondre à la demande et rejoignent, au passage, des équipes.

Pourtant, de nombreuses équipes de conseillers ne parviennent pas à exploiter pleinement leur potentiel. Pourquoi certaines équipes s’envolent-elles tandis que d’autres peinent à progresser ? Le Million-Dollar Financial Advisor Team vous plonge au cœur de certaines des équipes les plus performantes du secteur et révèle les meilleures pratiques qui favorisent leur succès. Créez, ajustez ou repensez votre propre équipe en apprenant à :

• Choisir la bonne structure


• Convenir d’une vision d’équipe et d’un plan pour l’atteindre


• Définir les rôles et les responsabilités de chacun


• Fidéliser les collaborateurs les plus performants grâce à une rémunération réfléchie et axée sur les résultats


• Gagner du temps et de l’énergie en élaborant des processus efficaces pour chaque tâche essentielle


• Faire décoller votre chiffre d’affaires grâce à des offres de gestion de patrimoine pour lesquelles les clients accepteront de payer un supplément


• Développer votre activité grâce à un marketing efficace

En mettant en œuvre des stratégies efficaces de constitution d’équipe et en formant une équipe hautement performante, vous attirerez davantage de clients fortunés et les servirez mieux qu’en travaillant seul.

Catégories :

• Affaires et finances
  • Investissement
    • Gestion de portefeuille