Sherlock Holmes et Irene Doyle sont tout aussi fascinés que le reste du public. Ils célèbrent le seizième anniversaire d'Irene à l'Egyptian Hall lorsqu'Alistair Hemsworth fait apparaître sous leurs yeux un véritable dragon, bien vivant et mortel. Cette unique et fantastique illusion propulse le magicien, jusqu'alors méconnu, au rang de star, faisant de lui le sujet de conversation de tout Londres. Il éclipse même le Magicien de Nottingham, son rival sur scène comme à la ville.

Sherlock et Irene se précipitent en coulisses après le spectacle pour rencontrer le grand homme, mais ils arrivent juste à temps pour voir l'inspecteur Lestrade et son fils arrêter l'artiste. Il semble que la surenchère n'ait pas été aussi satisfaisante pour Hemsworth que l'idée du meurtre. Le Magicien a disparu ; ses lunettes et des lambeaux de chair ont été découverts dans des mares de sang dans l'atelier secret de Hemsworth. Cela, ajouté au fait que Nottingham lui a volé sa femme, laisse présager un crime et un mobile. Il n'y a pas de corps, mais il y a certainement eu une mort atroce.

Les Lestrade sont convaincus d'avoir leur coupable, mais Sherlock, toujours observateur, n'en est pas si sûr. Des visites nocturnes à l'atelier révèlent des indices qui ne cadrent pas avec une affaire classée. Plus Holmes creuse, plus ce mystère devient une illusion ; un jeu mortel de fumée et de miroirs. Avant que tout ne se joue, le garçon devra envisager bien plus que la culpabilité ou l'innocence de Hemsworth. Il pourrait même finir par croire à la magie et à l'existence des dragons.

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